今天一份报告圈内爆火。高盛的《对中国七大行业产能分析，这5个行业产能超过全球需求之和……》

　　在8月6日，乌克兰进攻俄罗斯本土库尔斯克州以来，目前已占领了整整8天，目前俄罗斯还没有将乌克兰赶出库尔斯克州。

　　最新消息，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基通过视频连线，向乌克兰总统泽连斯基汇报，称已控制约1000平方公里俄罗斯领土，战况受控。

　　据报乌军试图包围边境城镇苏贾，有士兵发布视频，当地犹如空城，没有发现俄军。卫星图像显示，当地的天然气计量站遭到破坏。苏贾是天然气转运站，连接西伯利亚、乌克兰和斯洛伐克，再分流至捷克和奥地利。

　　库尔斯克州负责人斯米尔诺夫向普京汇报：现在形势很复杂，就在今天 ，28个居民点被乌军控制，乌军深入境内12公里，在40公里范围内作战……

　　明显不耐烦的普京，当即打断他的讲话，说：听着，军事部门会汇报战场深度和广度，你就告诉我们社会经济情况以及相关援助……

　　今年2月，欧盟外交与安全事务高级代表博雷利赴乌克兰访问，参观了乌克兰的几家无人机工厂，其中一家无人机公司的小型无人机日产量达到了1500架，月产4.5万架，几家无人机工厂的月产能超过10万架。

　　乌克兰政府宣布在2024年将生产超过100万架无人机，其中大部分是廉价简单的FPV自杀式无人机。加上西方通信技术的支持，芯片供应充足，乌克兰目前在无人机生产上占有一定的优势。

　　100万架无人机是什么概念？数量直接超过双方在战场上的士兵数量。普京对外称，目前约有70万名俄罗斯士兵在乌克兰作战。乌克兰作为本土作战，预期投入士兵数量只会更多。

　　据路透社8月6日报道，乌克兰总统泽连斯基于8月6日宣布，该国无人机技术领域取得显著发展，7月份乌克兰军队在实战中使用的无人机数量超越了俄罗斯。

　　泽连斯基称，包括远程无人机在内，无人机“已经在战略层面影响战争”。乌克兰正在西方合作伙伴的帮助下提高其生产能力，乌克兰制造商将在2024年超过合同计划，生产100万架无人机。报道称，泽连斯基和其他官员一直强调需要增加无人机生产，乌克兰军队也增加了对俄罗斯境内目标的远程攻击，包括炼油厂和其他基础设施。

　　俄罗斯方面。俄新社7 月 30 日援引了部长对军人所说的话，现在FPV无人机的年总产量将接近150万架。俄罗斯武装部队很快将每天使用4000架俄制FPV无人机对敌。

　　此前乌克兰基辅在 2024 年初宣布，他们的目标是每年生产 100 万架 FPV 无人机。因此综合对比来看，俄罗斯作为攻方，无人机产量上确实没有明显的优势。

　　目前，全球无人机生产大国是我国，西方媒体预估，中国的无人机产量在战时状态下可以达到3000万架甚至5000万架，这一数字在战场上将形成压倒性的优势。

　　世界进入无人机时代，目前双方都投入大量的无人机对战，而无人机产量远超士兵数量情况下，未来的战争将给士兵带来更大的压力。或许，真的只能猫在洞里，让无人机出去打仗。

　　马斯克刚刚透露，与特朗普的对话，加上和其他账户后续讨论的总浏览量，现在已达约10亿次。

　　在二人的对话中，马斯克呼吁成立一个“政府效率委员会”，以确保纳税人的钱得到有效使用，并称自己愿在这一过程中发挥作用，“我很乐意为这样一个委员会提供帮助，我很希望它能成立”。特朗普对马斯克的想法表示赞同。

　　特朗普表示，美国没有高速列车“是不合理的”，他建议通过高速隧道改变这一情况。特朗普还提到，如果成功当选总统，他“会关闭教育部，将教育转移回各州”。特朗普另外指出，通胀和边境问题是民众最关心的议题。

　　高盛发布重磅报告引爆网络，《高盛对中国七大行业产能分析，5个行业产能超过全球需求之和……》。

　　报告中提到，全球75%的空调，86%的光伏，81%的锂电, 66%的电动车，29%的IGBT 功率半导体，54%的钢铁，33%的工程机械，都是中国生产的，这些产业构成了中GDP中最主要的部分，超过22%。

　　据统计，这七大行业在2023年为中国GDP贡献了6.6%的份额，对GDP增长的贡献更是高达21.9%，全球市场上的平均份额已经从2020年的27%攀升至现在的37%。七个行业分别是：空调，光伏组件，锂电池，新能源汽车，功率半导体，钢铁，工程机械。

　　根据2024年第一季度的数据，这七个行业中，除了功率半导体，钢铁，其他5个行业产能超过全球需求。其中，光伏组件的产能是全球需求的197%，锂电池的产能是全球需求的153%。在产能利用率方面，工程机械最低，仅为30%，光伏为44%，而新能源汽车的产能利用率为54%。

　　最强大的是我们，为何我们股市却表现如此？今日大A成交量继续萎缩，全天成交量仅有4773亿，较昨日萎缩近200亿，成交额创2019年12月24日以来新低。

　　更为罕见的是，市场好像没有什么救市的声音了。今天尾盘出现拉升翻红，当然仍是护盘救市的走势。但市场对此已开始麻木，知道这只是护盘，而不是行情。拉上去多了，就有资金打下来。所以现在的大A走势，已不用分析了，就是横盘。

　　如果救市政策没有重大变化，我想市场仍难有激情。虽然近期利好频频，全球降息也临近，但市场视乎已疲惫无力，喊话救市都没人喊了。行情在何方？熬龙头吧，没有别的办法。未来是看好，但现在很疲惫。

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